At bringe Portfolio Management til et helt nyt niveau gennem teknologi af Leo Aranas

Portefølje management systemer er enkle nok til at forklare i teorien. De indebærer sammenlægning af forskellige investeringsinstrumenter og tildele vægten på forskellige elementer til at bestemme det bedste mix af investeringer, der vil give maksimale resultater (læs: penge). I praksis porteføljestyring er meget kompleks, og en effektiv porteføljeforvalter skal samtidig tage hensyn til forskellige faktorer såsom langsigtede mål, budget, tidsplan, omkostninger, risikotillæg, indbyrdes afhængighed, og ændre i markedet over tid.

Tilføjelse til kompleksiteten af ​​porteføljepleje er de voksende overvejelser i ansvarlighed og gennemsigtighed, der er blevet fastsat af tilsynsmyndighederne. Det er her, porteføljeforvaltning værktøjer kommer i. De rigtige værktøjer kan hjælpe en fond manager høste afkast samtidig med at øve den finanspolitiske ansvarlighed.

holde det simpelt med porteføljeforvaltning teknologi

Som individuelle og institutionelle kunder i stigende grad kræver et samarbejdsforhold med fondsforvaltere, der sidstnævnte forventes at give oplysninger i realtid og opdateringer på investeringer, der gøres. En sådan oprigtig kommunikation og udveksling af information størkner tillid og omdømme. Dette gør porteføljeforvaltning teknologi et vigtigt redskab i anyfund lederens arsenal.

kapital under forvaltning har næsten fordoblet i de sidste fem år, og fondsforvaltere tilstræbe denne vækst at fortsætte. Men væksten i kapitalen kræver også vækst i operationelle kapacitet end kan håndtere stigende investeringer transaktioner. I løbet af årene, fremherskende manuelle processer til at genskabe balance konti, skaber modeller og tildelinger, og erhverve realtid bedrifter data, har gjort porteføljestyring en tidskrævende og kedelig opgave. For at undgå den gåde for at blive hængende i en primitiv system, som hindrer vækst, er det vigtigt at vælge en portefølje management system, der bedst opfylder behovene hos kunder gennem forskningsbaserede funktioner og datalagring kapaciteter.

Rolle i overensstemmelse

Den bedste portefølje management systemer har også funktioner, der tillader fondsforvaltere for at imødekomme krav og regler industri, ligesom disse ledere fokuserer primært på alpha generation. Om effektiv multitasking, der kræves af en fond manager, skal der være integration af workflow-baserede funktionalitet og straight-through processing.

Øget klient engagement

Ifølge en undersøgelse, omkring 70% af formuepleje companiesbelieve at bruge teknologi drastisk kan øge fondsforvalter produktivitet og klient engagement. På den anden side, mindre end 40% føler sig trygge med deres evne til at udnytte portefølje management systemer til at opfylde behovene hos deres kunder.

Finde den passende portefølje management system ikke blot fører til bedre resultater, men også til en bedre relationer med kunder. Faktisk ved at have en pålidelig teknologi ramme for kommunikation af data til kunder, kan fondsforvaltere reducere tid, de tidligere afsat til denne funktion med 70%. Denne værdifulde tid, som derefter kan centreres om strategiplanlægning og alfa-aktiviteter.