Investering Aggregator Offering af Robert Lisa

Core Wealth Consultants er stolte af at annoncere lanceringen af ​​deres Core Aggregator Program - et nyt tilbud til Akkrediterede investorer *. Timothy Clifford fælles fiskeripolitik ®, Managing Partner med Core Wealth Consultants sagde: "Vi har tjent mange af disse erfarne investorer gennem årene, og en fælles attribut blandt dem er at de har flere konti med flere firmaer, og ikke altid ønsker at ændre rådgivere eller deres mæglerfirma. De har dog ønsker at få et bedre overblik over, hvordan alle deres investeringer gør - sammen samt individuelt "

Gode investeringsbeslutninger ikke tager en masse tid.. Hvad tager tid er at sætte de relevante data og informationer sammen for at træffe gode beslutninger. Den nye Core Aggregator Program er designet til at give en erfaren investor med de rigtige data, rapporter og værktøjer til at træffe beslutninger med selvtillid solid investering, og gøre det hurtigt. Det giver også borgerne en måde at få deres investeringer organiseret samtidig bygge et langvarigt forhold med en rådgiver, der vil give un-partisk rådgivning - rådgivning, der er en objektiv udtalelse og påvirker ikke deres nuværende rådgivende relationer (eller for den sags skyld, deres rådgiver selv at vide, at de bruger tjenesten).

Dette nye tilbud fra Core Wealth Consultants har en meget enkel gebyrstruktur og kræver ikke kunder til at flytte konti. Alle investorernes behov er online adgang til kontoen (r) han /hun ønsker at tilmelde. De første 60 dage er gratis, og tjenesten kan annulleres når som helst, så der er ingen langsigtede forpligtelser.

Aktiver på Blueleaf Kvartalsvis Fee 1

Op til $ 1 Million 100 $

$ 1 million til $ 2,5 millioner 150 $

$ 2,5 millioner til $ 5 Million 200 $

Core Wealth Consultants Aggregator Program tillader investor at bevare kontrollen endnu ikke gå enegang, og til at få handlingsrettede oplysninger, der vil hjælpe ham eller hende med at blive en bedre investor. Udbuddet giver en-til-en ekspertise, et online-værktøj kaldet Blueleaf, og Morningstar Reports. Kombinationen af ​​et personligt forhold, og disse værktøjer vil give den erfarne investor adgang til investeringsrådgivning, ikke-partisk portefølje analyse og detaljerede investeringer rapporter. Vær forberedt på at blive imponeret!

Kunderne kan forvente disse funktioner for hver konto indskrevet i Core Aggregator Program:

Portefølje forslag (hvis der anmodes, nogle klienter kan bare bekræfter en portefølje fungerer optimalt).

Byg IPS '(Investment politiske erklæringer) for hver konto i programmet

. Uvildige Portefølje analyse, der er gjort en-til-en, via en webinar om nødvendigt eller over telefonen

. Konto beslægtede servicer - for eksempel: Adgang til en erfaren rådgiver til at stille spørgsmål og få både input og feedback på en bestemt investering, deres portefølje, eller bare investeringsmuligheder i general.Weekly /Månedlig /Kvartalsvis Market Commentaries.Quarterly ydeevne Rapportering på alle konti i programmet (hvis virksomheden giver online adgang), uanset hvor regnskaberne er. Dette er en meget kraftfuld overblik over alle konti, grupper af konti (f.eks pensionskonti), eller en individuel konto

. Yde vejledning og strategier til at hjælpe kunder diversificere tværs skattefrit, skattepligtige, og skattemæssige udskudt regnskab.

Social Security råd hjælp Social Security Timing Software

. Portefølje Rapporter viser, hvordan investeringerne i en konto arbejder sammen, og detaljerede rapporter om enkelte investeringer

. Online Account Adgang 24/7 for at se alle konti på ét sted, selv om de er med flere firmaer

. Årlige Client anmeldelser og tillader klienter at få en un-partisk syn på konti med forskellige virksomheder. Dybest set er dette en "second opinion" på alle konti.

Resource By : Http://corewealthconsultants.com/investment-service-for-accredited-investors/